BTW Documental – Flujos – Cómo crear un flujo

Un flujo es la secuencia de pasos, con acciones y grupos responsables, que usas para gestionar facturas y documentos no electrónicos. Así lo creas.

Antes de empezar

• Solo los usuarios con rol Administrator Master pueden crear flujos.
• Ten creadas las acciones y los grupos que vas a usar.

Paso a paso

1. Ingresa a Menú principal > Configuración > Flujos.
2. Haz clic en Crear flujo y escribe el nombre del flujo.
3. Crea la primera regla: elige la acción y asigna el grupo responsable.
4. Define los días para completar la tarea. Es el tiempo que tiene el grupo para gestionar las facturas o documentos asignados.
5. Si quieres, agrega uno o varios disparadores que activen el flujo automáticamente.
6. Si necesitas más pasos, haz clic en Agregar regla y define la nueva acción, el grupo y el plazo.
7. Haz clic en Guardar.

Ten en cuenta

• Puedes asignar el flujo a un tercero. Así, cada vez que llegue una factura de ese tercero, el flujo se activa automáticamente con su primera acción.