Puedes crear una nota crédito de dos formas: automática, desde la factura de referencia (replica sus datos), o manual, desde el formulario de notas crédito.
Paso a paso
Nota crédito automática
- Ingresa a Menú principal > Cuentas por cobrar > Factura. En la factura de referencia, abre el menú de tres puntos de la columna de acciones.
- En la ventana emergente, elige la opción de nota crédito. El sistema te lleva al formulario de creación.
- En la notificación, revisa el saldo de la factura de referencia, selecciona el producto y haz clic en Agregar.
- Completa el Motivo (ver opciones abajo).
- Haz clic en Guardar y terminar.
Nota crédito manual
- Ingresa a Menú principal > Cuentas por cobrar > Nota crédito y haz clic en el botón para crear la nota.
- Completa los campos: Tipo de documento (Nota crédito), Motivo, Cliente (ID o nombre del tercero) y Factura de referencia (usa el ícono de lupa).
- En la notificación, revisa el saldo de la factura de referencia, selecciona el producto y haz clic en Agregar.
- Haz clic en Guardar y terminar.
Ten en cuenta
Estos son los motivos disponibles y cómo afectan la factura y el inventario:
- Devolución de producto/servicio: para anular la factura. No se modifican cantidad ni precio, y el total de la nota debe ser igual al de la factura. Si tu plan incluye administración de inventarios, las cantidades regresan al disponible.
- Anulación del documento: permite anular el documento. Si tu plan incluye administración de inventarios, las cantidades no regresan al disponible.
- Disminución del valor de la compra: reduce el saldo de la factura y no afecta el inventario.